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大宗交易火爆暧昧多 这厢股价大涨那边掐点减持

2018-12-07 20:13:31
大宗交易火爆暧昧多 这厢股价大涨那边掐点减持 今年大宗交易别样多,截至目前总成交额已超过950亿元,而去年全年的大宗交易总成交额在1300亿元左右。记者梳理发现,大宗交易火爆背后还浮现着特别的现象——如不少股票上涨过程中都有着限售股份解禁相随,而公司高管、产业资本等机构则借助大宗交易平台非常“巧合”地减持在高位,这背后的玄机令人称奇。 高管机构套现忙 据Wind统计数据显示,2013年尽管时间未过半,但两市大宗交易火爆,总成交额已接近千亿元。资料显示,去年全年的大宗交易总成交额在1300亿元左右。从目前的态势观察,2013全年大宗交易总额超越去年的毫无悬念。 今年截至目前,深沪两市共计发生超过3900宗大宗交易,总成交股数88亿股,总成交额超过950亿元。其中,中小板、创业板达到了549亿元,占到两市大宗交易总额的6成左右。单笔成交额方面,金地集团在今年3月份的一笔总成交超过12亿元的大宗交易暂列榜首;智飞生物3月发生的一笔成交额4.7亿元左右的交易,暂时在创业板位居。此外,单笔成交额过亿元的有近百家。 与此同时,中小板指数和创业板指数今年以来表现抢眼,截至目前分别上涨11.40%、44.19%。这也就不难理解这两个板块大宗交易的成交火爆:在持续上涨过程中,产业资本及高管难以抑制减持冲动。据Wind统计的重要股东二级市场交易数据显示,共计有近2500宗高管或高管关联股东在二级市场减持股票,变动股份涉及总市值大概在200亿元左右;各类机构股东二级市场减持也不少,粗略统计大概超过千宗,变动股份涉及总市值约440亿元。上述减持行为不少通过大宗交易平台完成。 股价上涨暗合大宗交易 值得关注的是,不少股票的上涨过程中伴随着限售股份解禁以及大宗交易的影子。比如今年以来涨幅不俗的东方财富,据Wind统计数据显示,该股票今年以来累计发生了19宗大宗交易,主要集中在1月11日到4月9日,而该时间区间内东方财富累计涨幅超过50%。查看该股票历次大宗交易的成交价格可见,几乎每一次大宗交易后股价都上了一个新台阶,如1月11日大宗交易时股价还在9元左右,到了4月9日时股价已经攀升到了15.36元,股价伴随着大宗交易画出了一条昂扬向上的曲线。另一只今年以来表现不俗的创业板股票和佳股份也是如此,整个1月份发生数十宗大宗交易,而其股价也在这一个月上涨了50%。 嘉寓股份的例子更为典型,该股票今年1月份第二周涨幅就超过30%。嘉寓股份股价从7.6元启动,在1月7日到1月9日连续3天涨停,随后在1月11日一度冲击涨停,并创出10.29元的年内高位。巧合的是,就在上述大升浪的时间区间内,该股票发生了多宗大宗交易,分别为1月8日2宗,1月11日1宗,3宗合计总金额达1.18亿元,踩准了上涨时间而后发生的大宗交易短短几天就获利不菲。 在限售股份解禁前股价上涨的例子则常见,因为这样更容易让解禁股份股东到期减持后获得高收益。比如,创业板股票天源迪科在1月21日迎来限售股解禁,而其股价在解禁前一两周出现多次涨停,随后在2月1日多名高管通过大宗交易几乎就减持在那一波段的点,其程度令人称羡。 高折价+“跑得快” 众所周知,大宗交易平台上的折价交易很普遍。通过梳理发现,今年以来的3900多宗大宗交易中,出现折价交易的达到3200多宗,而折价率超过5%的也有2000宗左右,折价率超过10%的则有500多宗。 利用高折价率做大宗交易的手法,一方面能够帮助限售股东进一步实现避税,另一方面也能够让接盘资金以更低的成本拿到筹码。而事实上,业内通常的做法则是再由接盘方将折价部分适当返点给限售股东,从而顺利获取限售股接盘机会。如此这番操作下来虽然比较麻烦,但是在大宗交易火爆,加之市场行情回暖的情况下,使得接盘资金很容易赚快钱,从而依然能够为大宗交易双方所接受。 除了高折价率外,“跑得快”也是大宗交易中有代表性的特点。具体来说,就是接盘资金即便是高折价率拿到了解禁股份筹码,也一般会很快选择出手落袋为安,短炒一把赚快钱比较常见。以嘉寓股份为例,该股1月8日的两宗大宗交易接盘方均以当天涨停价格买入,民族证券上海南丹东路营业部买入3500万元,银河证券长沙芙蓉路营业部买入3300万元。深交所的交易信息披露显示,这两家营业部1月9日即出现在二级市场卖出榜的前两位,卖出金额分别为3700万元与3400万元,这一天嘉寓股份依旧以涨停报收,基本可以判定大宗交易接盘资金仅仅停留了1天就选择了迅速出手。 玻璃棉管壳厂家
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